Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставящий выполнение задачи выше личной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Устюжанин приходит к выводу о наличии предателя в рядах отдела. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы до завершения проверки. Рассчитывая вынудить предателя раскрыться, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в местное лесничество.
Новая должность быстро показывает свою опасность: Николай сталкивается с хорошо организованными группами контрабандистов, вооруженными браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были убиты. Каждый день в лесу превращается в испытание на выживание, где угрозы исходят не только от криминальных элементов, но и от неведомого противника, оставшегося в прошлой жизни.